Меркурий Ритейл Холдинг

При благоприятном рынке [мы вернемся к возможности IPO], когда мы получим ту оценку, которую хотим для себя видеть

У нас это не самоцель, мы не решаем никаких финансовых проблем, нам не нужны деньги для развития — у нас все нормально с cash flow, поэтому для нас IPO — просто новый этап развития компании: стать более институциональной

Если все будет хорошо — в следующем году. Мы в принципе готовы. Все, что мы обещали инвесторам, все выполнили

— совладелец, co-CEO Mercury Retail Сергей Кациев

www.interfax.ru/business/806073
Mercury Retail может вернуться к IPO в 2022 году при благоприятной конъюнктуре — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

В дополнение к ранее опубликованным объявлениям от 27 октября и 3 ноября 2021 г. о намерении провести IPO глобальных депозитарных расписок с листингом на Московской бирже, Mercury Retail Holding PLC объявляет о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями.

2021109-Mercury-Retail-объявляет-о-переносе-IPO-на-Московской-бирже.pdf

Сегодня Mercury Retail Holding, владелец сетей Красное&Белое и Бристоль, объявил параметры IPO: компания планирует разместить 10% капитала, а предварительный ценовой диапазон IPO составит $6-6,5 за ценную бумагу. Таким образом, капитализация Mercury Retail после листинга составит около $12-13 млрд.

В случае успешного размещения Mercury Retail станет крупнейшим в России ритейлером по капитализации (включая не просто классический ритейл, но и e-commerce), а само IPO – самой большой сделкой на российском рынке за последнее десятилетие.

Чем занимается Mercury Retail?

Магазины Mercury Retail работают в формате ultra-convenience. Этот формат отличается от привычных магазинов «у дома»: у них меньше площадь (порядка 75 кв. м) и находятся они ближе к потребителю, буквально в 5 минутах ходьбы от дома. За счет небольшого размера магазинов «Красное&Белое» и «Бристоль» выигрывают у конкурентов по скорости обслуживания.

Под такие магазины значительно легче найти площади, за них ниже конкуренция, также как и арендные ставки. По сравнению с конкурентами расходы на один магазин у Mercury ниже, зато каждый квадратный метр используется в разы эффективнее: выручка с квадратного метра у Mercury Retail Group составляет 674 тыс. руб. без НДС (LTM по июнь 2021 г.), у X5 —  265 тыс. руб., у Магнита – 215 тыс. руб.

( Читать дальше )

Книга заявок инвесторов в рамках IPO компании Mercury Retail полностью покрывает предполагаемый объем размещения — источник

Спрос превышает объём размещения

Книга заявок в рамках IPO Mercury Retail полностью подписана (interfax.ru)

Текущая дивидендная политика Компании заключается в том, чтобы выплачивать дивиденды ежеквартально с целевым коэффициентом выплаты не менее 50 % от чистой прибыли за период, рассчитанный по МСФО.

Совет директоров может рекомендовать выплату окончательных дивидендов за каждый финансовый год для утверждения общим собранием акционеров Компании на основе аудированной финансовой отчетности Группы за этот финансовый год.

Промежуточные дивиденды также могут быть утверждены по усмотрению Совета директоров.

При рассмотрении вопроса о промежуточных дивидендах Совет директоров будет принимать во внимание, среди прочего, промежуточные результаты деятельности, основанные на промежуточной консолидированной финансовой информации Группы (квартальной отчетности), предоставленной руководством, и различные коммерческие соображения, упомянутые ниже.

mercury-retail.ru/f/Mercury_Retail_International_Offering_Memorandum.pdf

Мы для себя видим, что мы можем открыть до 50 тыс. магазинов, даже чуть больше

— совладелец Mercury Retail Group Сергей Кациев

Группа планирует порядка 2 тысяч чистых открытий (net, с учетом закрытий — ред.) магазинов в 2021 году (показатель в 770 чистых открытий достигнут в первой половине 2021 года, и порядка 1,3 тысячи чистых открытий запланировано на вторую половину 2021 года), порядка 2,5 тысячи чистых открытий в 2022 году и минимум 3 тысячи чистых открытий, начиная с 2023 года и далее

К концу года сеть группы будет объединять более 15 тыс. магазинов.

Компания ожидает роста выручки по итогам 2021 года на 25%

fomag.ru/news-streem/mercury-retail-group-planiruet-otkryt-okolo-50-tys-magazinov/
www.interfax.ru/business/801159

Mercury Retail установил ориентир цены размещения в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в диапазоне 6-6,5 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR).

«Предварительный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 6 долларов США до 6,5 доллара США за одну ГДР. Таким образом, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail составит от 12 миллиардов долларов США до 13 миллиардов долларов»

Московская биржа приняла следующе решение:

1. Включить «02» ноября 2021 года в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:

1.1. Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции Меркурий Ритейл Холдинг ПИЭЛСИ, по Положению S, ISIN – US58942M2098, торговый код – MRHL.
1.2. Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции Меркурий Ритейл Холдинг ПИЭЛСИ, по Правилу 144А, ISIN – US58942M1009, торговый код – MR44.

www.moex.com/n37399/?nt=0

Банк России 25 октября «принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок… удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Меркурий Ритейл Холдинг Пиэлси… и допуске обыкновенных акций Меркурий Ритейл Холдинг Пиэлси… к публичному обращению в Российской Федерации посредством допуска глобальных депозитарных расписок… удостоверяющих права в отношении указанных акций

Mercury Retail Holding PLC является владельцем сетей алкомаркетов „Красное&Белое“ и „Бристоль“.